استعدوا لصدمة مالية: بـ2 مليار يورو .. ماذا يعني إطلاق فودافون أكبر إعادة تمويل في تاريخها؟

فودافون تعلن عن عطاء لشراء ديون متعددة العملات

أعلنت مجموعة “فودافون” البريطانية عن إطلاق عطاء لشراء ديون متعددة العملات تصل قيمتها إلى ملياري يورو. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع طرح إصدار جديد من السندات السيادية بالحجم القياسي، المقومة باليورو والجنيه الإسترليني.

أهداف إعادة هيكلة محفظة الديون

أوضحت الشركة أن الطرح الجديد يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة محفظة الديون، بهدف خفض التكاليف التمويلية وتعزيز المركز المالي للمجموعة. تستفيد فودافون من تحسن أوضاع أسواق الدين والانخفاض النسبي في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

مقال مقترح: تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة يثير الجدل.. أول رد من التعليم

تفاصيل الإصدار الجديد

بحسب بيان رسمي، تستهدف الذراع التمويلية للمجموعة “فودافون إنترناشونال فاينانسينغ DAC” جمع السيولة عبر أربع شرائح رئيسية من السندات. تشمل هذه الشرائح ثلاثًا مقومة باليورو تستحق في أعوام 2029 و2033 و2038، إضافة إلى شريحة بالجنيه الإسترليني تستحق في يوليو 2050.

مواعيد هامة

وأوضحت فودافون أن عرض الشراء المفتوح سينتهي في 29 يوليو المقبل عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومن المقرر أن تتم التسوية المبكرة في 17 يوليو الجاري.

البنوك المشاركة في إدارة الطرح

تولى إدارة الطرح مجموعة من أبرز البنوك العالمية، بما في ذلك بنك أوف أميركا، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وبانكو سانتاندير، ونات ويست ماركتس، وآر بي سي كابيتال ماركتس.

التصنيفات الائتمانية المتوقعة

من المتوقع أن تحصل السندات الجديدة على تصنيفات ائتمانية مستقرة من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، حيث منحتها تصنيفات Baa2 وBBB وBBB على التوالي.

استراتيجية إعادة التموضع لفودافون

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة استراتيجية أوسع تنفذها فودافون لإعادة التموضع والتركيز على الأسواق الأساسية الأكثر ربحية، وذلك بعد عمليات إعادة هيكلة وتخارج من بعض الأسواق الأوروبية.

ممكن يعجبك: قوة الحرس الثوري: فقط 5% من قدراتنا استُخدمت ضد إسرائيل