الاقتصاد نيوز متابعة
أرامكو تعود إلى أسواق الدين من جديد
من نفس التصنيف: CIB يفتح باب التدريب الصيفي لعام 2025.. “التفاصيل وطريقة التقديم”
أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة بشأن برنامجها لإصدار الصكوك، مما يدل على أن عملاق النفط المملوك للدولة يعتزم العودة إلى أسواق الدين قريباً. يأتي ذلك بعد أن تمكنت الشركة من جمع خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تفاصيل إصدار الصكوك
تم إرسال النشرة إلى بورصة لندن، حيث سيتم إدراج الصكوك، وتحمل تاريخ اليوم الموافق 30 أيار. ومن المتوقع أن تقوم أرامكو بإصدار الصكوك خلال عام وفقاً للشروط الواردة في النشرة.
جمع الأموال وسط ظروف صعبة
في بداية هذا الأسبوع، جمعت أرامكو خمسة مليارات دولار من بيع سندات تقليدية. وقد جاء هذا الطرح في ظل حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع المعروض في أسواق النفط الخام، مما أثر سلباً على أرباح أكبر شركة لتصدير النفط في العالم.
تحليلات السوق
ذكرت زينة رزق، الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت لدى أموال كابيتال بارتنرز، أن “أرامكو تتطلع للاستفادة من فترة الهدوء النسبي في السوق لإصدار أدوات ديون جديدة”.
توقعات الأرباح والتوزيعات
في آذار الماضي، أعلنت أرامكو أنها تتوقع خفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب انخفاض الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.
استراتيجيات التوسع والبيع
وفي سياق متصل، ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أرامكو تدرس إمكانية بيع بعض الأصول لتوفير السيولة اللازمة لدعم توسعاتها الدولية ولمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.
دور أرامكو في الاقتصاد السعودي
تعتمد المملكة منذ زمن طويل على شركة أرامكو لدعم نموها الاقتصادي، بما في ذلك العوائد والضرائب. حيث شكلت عوائد النفط 62% من إيرادات الدولة العام الماضي.
أسعار النفط وميزانية الدولة
على الرغم من أهمية دور أرامكو، إلا أن الحكومة لا تكشف عن السعر المطلوب للنفط لتحقيق توازن ميزانيتها. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه يجب أن يتجاوز سعر النفط 90 دولاراً للبرميل لتحقيق ميزانية متوازنة.
ممكن يعجبك: استعدوا لارتفاع الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء!
حالياً، يتم تداول خام برنت عند نحو 64.4 دولار للبرميل اليوم الجمعة.
ترتيبات إصدار الصكوك
ستقوم كل من سيتي وإتش إس بي سي HSBC وجيه بي مورغان بترتيب عملية إصدار الصكوك، وينضم إليهم بنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وإس إن بي SNB كابيتال وستاندرد تشارترد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على