أعلن بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، والتي تُعتبر رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامه بنجاح للخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر، حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة “إي اف چي للحلول التمويلية”، وهي إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس ومنصة بارزة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. يُعدّ هذا الإصدار هو الرابع من نوعه لصالح شركة “إي اف چي للحلول التمويلية”.
إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر
في هذا السياق، أبدى ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، اعتزازه بنجاح الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة الكبيرة، مشيرًا إلى أهميتها التي تعكس التزام إي اف چي هيرميس بتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء. كما أضاف العيوطي أن الإصدار قد تم تغطيته بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تمتلكها إي اف چي هيرميس ومعرفتها العميقة بمقومات السوق، وبالتالي تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مما يدل على ثقة السوق في الخدمات المتاحة وقوة الطرح. وبيّن العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة يعكس مكانة شركة إي اف چي للحلول التمويلية ويبرز التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.
مقال مقترح: احصل على 1625 جنيها شهريًا مع أعلى شهادة في البنك الأهلي لمدة 3 سنوات
من جهته، أثنى طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، على هذا الإصدار الذي يعتبر خطوة محورية تعكس مكانة الشركة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدار هذه السندات يؤكد الثقة في نموذج الأعمال الذي تعتمده الشركة والموارد الواعدة التي تملكها لتحقيق النمو المستدام.
أضاف العياط أن الشركة تأمل في تحقيق فوائد من هذه الصفقة تتعلق بأهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، وتسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق عملياتها وتقديم قيمة استثنائية للعملاء.
الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين
تُعتبر هذه الصفقة الأحدث في سلسلة إصدارات الدين التي أنجزتها إي اف چي هيرميس في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه، وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة “بداية”، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة “سليندر”. علاوة على ذلك، قامت الشركة أيضًا بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
مقال له علاقة: سعر الدولار في العراق اليوم السبت 26 أبريل 2025 في منتصف التعاملات
جديرٌ بالذكر أن الشركة قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد للصفقة. وقد قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي طلبات الاكتتاب، بينما قدم مكتب الدريني وشركاه الخدمات الاستشارية القانونية، وقامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.