أعلنت اليوم إي، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي إف چي القابضة. وتعتبر هذه العملية الإصدار السادس للشركة والأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل المعتمد، والذي تبلغ قيمته 3 مليار جنيه.
مدة استحقاق الإصدار السادس للسندات
في هذا السياق، عبّر ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار السادس، الذي يدعم شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، علمًا بأن هذا هو الإصدار الأول ضمن البرنامج الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا والبالغ قيمته 3 مليار جنيه، مستفيدين من أوجه التكامل داخل مجموعة إي إف چي القابضة.
مقال له علاقة: مخزونات النفط الخام الأمريكية تتراجع بشكل مفاجئ الأسبوع الفائت
التزام إي إف چي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة
وأكد العيوطي أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام إي إف چي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال بمصر، ومواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية، كما أضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها إي إف چي هيرميس في سوق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستمر الشركة، بحسب ما أشار العيوطي، في حرصها على إتاحة فرص استثمارية مميزة للعملاء في أسواق رأس المال وأدوات الدين.
تُعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي إف چي هيرميس بتنفيذها في المنطقة، حيث أتمت الشركة مؤخرًا الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه، وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح جهة أخرى.
كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر»، علاوة على ذلك، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي إف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الوحيد للصفقة، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور متلقي طلبات الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، في حين قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.